2020年中国光伏发电行业产业链全景图

发布时间:2020/9/7

经历了从无到有、且有到强的发展历程,现已成为世界光伏发电行业的佼佼者。

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光伏发电作为目前最有竞争力的新兴可再生能源产业之一,正以不可估量的速度飞速发展。我国光伏发电主要包括两类:分布式光伏发电和地面光伏电站。两者区别如下:

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光伏发电行业装机现状

——分布式发电比重攀升

据国家能源局统计数据显示,2013年以来,我国分布式光伏发电市场份额呈现稳步提升趋势。2013年,分布式光伏发电累计装机容量为3.1GW,仅占总体的16.0%,到2019年,增长至62.63GW,占总体的30.66%,2020年市场份额进一步提升,截至2020年上半年,分布式光伏发电累计装机容量占总体比重上升至31.08%;预计未来,分布式光伏发电市场份额将进一步提升。

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——光伏发电发展迅速

我国太阳能光伏行业虽起步虽晚,但是发展迅速,尤其是2013年以来,在政策驱动下,太阳能光伏发电在我国呈现爆发式增长。据国家能源局统计数据显示,2017年,我国光伏发电新增装机容量为53.06GW,创历史新高,2018年,受光伏531新政影响,各地光伏发电新增项目有所下滑,同时持续影响到2019年。2020年上半年,全国光伏发电新增装机11.52GW。

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光伏发电产业链全景图

整体来看,光伏发电行业共有上中下三端的产业,国内企业在上中游产业在全球占据了龙头位置,特别是在多晶硅、电池片以及光伏组件领域,更是做到了霸连全球TOP1的位置。上游为多晶硅类的原材料,一般为单晶硅棒、多晶硅锭、单多晶硅片组成。中游由单多晶电池、晶硅组件和薄膜光伏组件构成。下游逆变器是由逆变器、电站EPC系统和运营组成。

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——光伏发电行业上游 中国企业引领全球

光伏发电行业上游产业为多晶/单晶硅、硅腚、硅片等原材料组成的产业。

我国多晶硅产业2005年以来在政策推动下起步,一路历经产能过剩、淘汰兼并,行业集中度不断提高。部分先进企业的生产成本已达全球领先水平,产品质量多数在太阳能级一级品水平。据中国光伏协会统计数据显示,2012年以来,我国多晶硅产量持续增长,2019年,全国多晶硅产能超过万吨的企业有10家,产能利用率保持在较高水平,产量超过34万吨。

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——光伏发电行业中游 中国企业霸连第一

光伏发电行业中游产业一般由单多晶电池、晶硅组件和薄膜光伏组件组成。

在单多晶电池片方面,2019年,全球电池片头部企业的优势更为明显,不管从产能、技术还是成本等方面来看,从而造成产业进一步集中;据PV InfoLink的数据显示,全球电池片前十企业产量合计达到73.35GW。前十名企业中我国企业有九家,仅有韩华为韩国企业。其中,专业化电池片厂商像是通威股份在全球电池片企业中排名迅速攀升,并以13.4GW的产量位居全球第一。

——光伏发电行业下游 逆变器出口量攀升

光伏发电行业下游产业一般是逆变器、电站EPC系统和运营组成。逆变器是光伏发电系统的“大脑”, 将组件所发的直流电转化成交流电,并且追踪其最大输出功率,将能量以最小的变换损耗、最佳的电能质量并入电网。此外,逆变器还对整个电站系统的运行起到了监控、调节和记录的作用。

在逆变器方面,从出口金额来看,在2019年,光伏逆变器中国出口金额达到27.59亿美元,同比增速49.35%;进口金额达到2.85亿美元,贸易顺差为24.73亿美元。2019年,我国出口金额TOP10国家已达到13.37亿美元,占2019年出口金额比重的71.40%。

在2020年上半年,我国逆变器出口金额已达到13.31亿美元,进口金额为1.36亿美元,贸易顺差为11.95亿美元。

在2019年,其增长主要源于对巴西、越南、德国、美国等地区出口大幅增长,特别是越南市场出口增长迅速。我国对美国的出口金额达到4.78亿美元,同比增长13.93%;其次为荷兰,实现4.73亿美元的出口额,同比增长56.71%;再者为印度,实现1.67亿美元的出口额,同比增速4.72%。特别注意的是,越南在2018年时并不在TOP10中,而2019年实现425.19%的出口金额增速,并在2019年排名第五。


2025年预计总装机达到50000万千瓦以上

根据《太阳能发展“十三五”规划》,其明确指出到2020年底,太阳能发电装机达到1.1亿千瓦以上,其中,光伏发电装机达到1.05亿千瓦以上,在“十二五”基础上每年保持稳定的发展规模;太阳能热发电装机达到500万千瓦。太阳能热利用集热面积达到8亿平方米。到2020年,太阳能年利用量达到1.4亿吨标准煤以上。由此可见,光伏发电仍将是我国凯发生产行业重点发展方向。


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